Второй поход Петра под турецкий город Азов. Предложение гетмана царю Петру о построении для плавного похода судов. Отход в Черное море атамана Чалого и ватаги запорожских казаков. Приезд в Сечь гетманского посланца с предложением идти в поход против басурман. Жалоба запорожцев на недостаток судов и на грабежи со стороны басурман. Донесение о том царю Петру. Письмо запорожских казаков к гетману о присылке хлебных запасов ввиду предстоящей с басурманами войны и ответ на то гетмана казакам. Движение гетмана Мазепы с князем Долгоруковым из украинских городов вниз по Днепру и вести, полученные ими о действиях басурман. Подвиги запорожцев против басурман до прибытия русско-казацких войск. Ватаг Чалый и кошевой Мороз у берегов Крыма, на Черном море и в лимане Днепра. Трагическая кончина Чалого и мужественные подвиги Мороза. Поездка запорожских добычников в Москву. Запрещение гетману о допущении в большом количестве запорожских посланцев в Москву
Первый поход русских под турецкий город Азов окончился торжеством для басурман и бесславием для русского царя Петра: Петр принужден был покинуть Азов, успев разрушить в нем лишь две-три крепостные каланчи. Но в то время ни соседние державы, ни сами подданные русского царя не знали еще, что над Россией занялась новая заря и что молодой русский царь с настойчивостью, свойственной всем гениальным людям, не положит оружия до тех пор, пока не одолеет врага. Усилив свои войска, настроив новых кораблей, вызвав к себе заграничных мастеров, заготовив большое количество различных боевых средств, царь Петр Алексеевич объявил второй поход на город Азов. Все малороссийские и запорожские казаки также призывались к походу против басурман. На этот раз гетман Мазепа, желая угодить царю, выказал готовность соорудить морской и речной флот из 2000 человек запорожцев, которые, плавая по морю, не будут допускать турок под город Азов; а также, заняв места в низовьях Днепра, будут защищать владения малороссийских и запорожских казаков. На такое дело гетман просил 2000 четей хлебных запасов да одну тысячу рублей, а местом для построения судов указывал город Брянск. Царь с радостью принял план Мазепы, но нашел нужным поставить ему на вид, чтобы в случае замедления постройки судов в далеких брянских лесах гетман озаботился приготовить их в украинских городах и доставить мимо Переволочны, устья Орели, Кодака до самого Очакова Днепром.
В это время кошевым атаманом запорожских казаков был Иван Гусак. Оставаясь на Кошу в ожидании получения гетманской казны на постройку судов, Иван Гусак в апреле месяце 1696 года отпустил в море атамана Чалого с 500 отборных казаков. Сам же известил гетмана письмом, что между низовым товариством есть еще несколько человек охотных казаков идти в море против басурман, для чего просил гетмана, за неимением денег в Сечи, прислать для построек судов царской казны.
Получив такое заявление со стороны кошевого Гусака, гетман Мазепа, желая доподлинно узнать боевые средства запорожских казаков, отправил в Сечь с листом батуринского сотника Сидора Горбаченка и велел ему обо всем низовое войско основательно расспросить и немедленно о том в Батурин сообщить.
Сидор Горбаченко прибыл в Сечь апреля 25-го дня, ночью, а наутро следующего дня был уже в раде с гетманским листом, вручив его кошевому атаману Ивану Гусаку. Кошевой Гусак, приняв гетманский лист, приказал читать его всем казакам. Выслушав гетманский лист, в котором предлагался низовому войску в предстоящее лето поход на Черное море против неверных басурман, все казаки единогласно дали ответ, что они готовы предложение гетмана с радостью принять, но затрудняются лишь тем, что не имеют у себя в наличности надежных судов. Во всей Сечи только и есть 50 челнов, да и те без починки не могут в дело идти: для них нужны и смола, и пенька, и другие припасы. Десяток же другой судов, добытых казаками перед тем у басурман, можно найти и возле самой Сечи, но они слишком расшатаны от частого плавания по водам и потому требуют слишком большой починки и упорного труда. Правда, во всем Запорожье имеется достаточное число судов, но на них выплыли из Сечи и из Таванского городка в море до 1000 человек запорожских промышленных казаков; они сели по 30 человек в каждый челн и захватили с собой три пушки в поход.
Находясь в Сечи, гетманский гонец сам видал, как туда шли многие городовые казаки, прослышавшие о имеющей быть раздаче царской казны всем охотникам до воинского похода против басурман. Там же гетманский гонец узнал и о набегах татар на области Запорожья: в первый раз татары, в числе 500 человек, делали подбег к самарским городкам и захватили в них несколько человек людей и несколько голов лошадей: в другой раз, перед праздником святого Георгия, татарский чамбул захватил на рыбной ловле, ниже Таванского городка, на Днепре, 80 человек запорожских казаков. Христианские же выходцы принесли из Крыма такую весть, что турецкий султан уже отдал было приказ крымскому хану идти в Венгерскую землю войной, но хан на указ султана дал ответ, что предпринимать ему далекий поход ни в коем случае нельзя, потому что он ждет прихода на Крым московских и казацких войск и что запорожцы уже разгуливают по Черному морю на своих челнах.
Отпуская от себя гетманского гонца, казаки вручили ему для передачи Мазепе собственное письмо, в котором, поблагодарив гетмана за его желание «расширить и умножить честь всего православного христианского воинства», с тем вместе просили его прислать в Сечь хлебные запасы и денежную казну, за что обещались за монаршеский престол, за счастливое панование гетмана и за всех православных христианских людей, сколько Бог подаст им помощи и сил, воевать против неверных басурман. Все войско и теперь готово воевать против своих исконных врагов, но для этого требуется иметь несколько морских челнов. Хотя запорожцы и сами имеют кое-какие под рукой челны, но те челны слишком мелки и годны только для Днепра; пускаться же в них в «столь мятежное море» никак нельзя. Правда, было у запорожцев 10 легких водных судов, но в них вышли в море 500 человек промышленных казаков. Поэтому войско просит гетмана приложить старание изготовить подошвы и дерево для 40 морских стругов, а к тому дереву закупить железа, канатов, смолы, конопати, полотна и якорей, и все то доставить в самую Сечь, а вместе с тем прислать хлебные запасы и царскую казну на раздел между казаками «для мушкетной стрельбы».